"華夏之大，謂之九州；九州之廣，無界無疆；九合一匡，州之所興。九州方圓，合縱連橫。或壁立千仞，或鋒芒畢露。

   一、走進九州

九州證券股份有(yǒu)限公(gōng)司（以下簡稱“九州證券”）是九鼎集團旗下創新(xīn)型全牌照證券公(gōng)司，以投行業務(wù)為(wèi)龍頭，固定收益、做市、資産(chǎn)管理(lǐ)、證券經紀、信用(yòng)交易等其他(tā)業務(wù)同步快速發展，構建了極具(jù)競争力的全業務(wù)鏈體(tǐ)系，為(wèi)客戶提供高度專業化的綜合金融解決方案。

九州證券目前已擁有(yǒu)近千人的專業團隊，彙聚了大量具(jù)備豐富資本市場運作(zuò)及投融資經驗的業界人才，展業空間遍布全國(guó)各地，截至目前已在北京、上海、深圳等省市核心地區(qū)開業30餘家分(fēn)公(gōng)司及多(duō)家營業部，搭建起輻射全國(guó)、經緯交織的強大業務(wù)開發體(tǐ)系和營銷服務(wù)體(tǐ)系。

此外，九州證券旗下設有(yǒu)直接投資子公(gōng)司九證投資、期貨子公(gōng)司九州期貨、另類投資子公(gōng)司九證資本，業務(wù)範圍進一步擴大。

九州證券各項業務(wù)快速破局，廣受市場好評，2015年年底，公(gōng)司被《21世紀經濟報道》評選為(wèi)“中(zhōng)國(guó)最具(jù)發展潛力證券公(gōng)司”。此外，公(gōng)司新(xīn)三闆做市業務(wù)榮膺《經濟觀察報》第一屆“新(xīn)三闆投資‘伯樂獎’——最具(jù)成長(cháng)能(néng)力獎”，九州增發系列集合資管計劃獲《京華時報》“金口碑金融産(chǎn)品”榮譽稱号。

九州證券秉承客戶至上、價值共享、恪守誠信、求知創新(xīn)的核心價值觀，以服務(wù)實體(tǐ)經濟為(wèi)導向，以滿足客戶需求為(wèi)中(zhōng)心，力争三到五年内，打造中(zhōng)國(guó)領先的、極具(jù)特色的創新(xīn)型全牌照證券公(gōng)司。

二、股東介紹

九州證券的控股股東——同創九鼎投資管理(lǐ)集團股份有(yǒu)限公(gōng)司（以下簡稱“九鼎集團”），是國(guó)内領先的綜合性投資與金融集團。九鼎集團注冊資本50億元，2014年4月正式登陸全國(guó)中(zhōng)小(xiǎo)企業股份轉讓系統（股票代碼430719）。目前，九鼎集團總股本55億，市值超過1000億元。

在戰略布局上，在PE業務(wù)主體(tǐ)昆吾九鼎以外，九鼎集團還先後發起設立九泰基金、控股九州證券、成立晨星投資、龍泰投資、九信資産(chǎn)，收購(gòu)富通保險，成功進軍公(gōng)募基金管理(lǐ)、證券經營和個人風險投資、劣後投資、互聯網金融、保險等多(duō)個新(xīn)的資産(chǎn)管理(lǐ)領域，大步邁向現代資産(chǎn)管理(lǐ)集團。

旗下金融與投資機構：

--昆吾九鼎投資控股股份有(yǒu)限公(gōng)司（PE業務(wù)主體(tǐ)）

--九州證券股份有(yǒu)限公(gōng)司（創新(xīn)型全牌照證券公(gōng)司）

--九泰基金管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司（公(gōng)募基金管理(lǐ)公(gōng)司）

--KunwuJiuding International (Holdings) Limited（境外資産(chǎn)管理(lǐ)機構）

--北京黑馬自強投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司（個人風險投資管理(lǐ)機構）

--龍泰九鼎投資有(yǒu)限公(gōng)司（劣後投資管理(lǐ)機構）

--九信資産(chǎn)管理(lǐ)股份有(yǒu)限公(gōng)司（創新(xīn)型資産(chǎn)管理(lǐ)機構）

--深圳市武曲星網絡科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司(金融産(chǎn)品互聯網銷售平台)

--富通保險（亞洲）有(yǒu)限公(gōng)司（保險業務(wù)）

    三、經營思路

九州證券的發展目标是“以服務(wù)實體(tǐ)經濟為(wèi)導向，以滿足客戶需求為(wèi)中(zhōng)心，構建中(zhōng)國(guó)最具(jù)競争力的證券公(gōng)司”。基于此，九州證券創新(xīn)性再造業務(wù)及營銷體(tǐ)系，為(wèi)客戶提供一站式服務(wù)。

（一）四大業務(wù)體(tǐ)系

以投行業務(wù)為(wèi)龍頭，帶動固定收益、做市、資産(chǎn)管理(lǐ)、證券經紀、信用(yòng)交易等其他(tā)業務(wù)同步快速發展，輔以海外業務(wù)和跨境業務(wù)，并實施适當的并購(gòu)擴張，實現整體(tǐ)業務(wù)全方位、多(duō)角度、立體(tǐ)式高速發展。

    1.投資銀行業務(wù)：

在符合監管的前提下，采取投行、投資兩線(xiàn)并行的戰略，業務(wù)範圍主要包括IPO，上市公(gōng)司再融資及并購(gòu)重組，新(xīn)三闆推薦挂牌、再融資及做市等，中(zhōng)小(xiǎo)企業私募債等全部投行業務(wù)。

九州證券的投行業務(wù)團隊實行高度專業化運作(zuò)，按照所跟進企業的行業屬性，投行業務(wù)團隊劃分(fēn)為(wèi)文(wén)化教育傳媒、醫(yī)療健康、TMT、消費品及旅遊、服務(wù)及零售業、金融房地産(chǎn)、能(néng)源及化工(gōng)、公(gōng)用(yòng)事業及節能(néng)環保、自然資源及礦業、農業等行業組，每個行業組至少配備一個專業團隊。

專業化團隊運作(zuò)、強大的資源儲備及展業能(néng)力、“新(xīn)三闆+創業闆+戰略新(xīn)興闆”、上市公(gōng)司再融資及并購(gòu)業務(wù)、直投及産(chǎn)業基金将成為(wèi)九州證券投行業務(wù)未來的标簽。

創新(xīn)方式大規模批量開展國(guó)内A股上市公(gōng)司海外發行股票和債券的業務(wù)；在世界主要國(guó)家設立辦(bàn)事處，開展不同市場套利、跨境并購(gòu)等業務(wù)。

通過設立直接投資子公(gōng)司——九證投資開展直投業務(wù)，通過設立大型專業化産(chǎn)業基金參與投資，更好地向被投資企業提供增值服務(wù)。

    2.固定收益業務(wù)：

固定收益委員會是九州證券固定收益業務(wù)的歸口管理(lǐ)單元，負責在董事會授權範圍内經營管理(lǐ)固定收益類證券及類固定收益證券有(yǒu)關業務(wù)。

融資業務(wù)部：擁有(yǒu)專業化程度高、業務(wù)經驗豐富的融資業務(wù)團隊, 承攬承做一條線(xiàn)服務(wù)，以布局全國(guó)的九州證券分(fēn)支機構為(wèi)依托，通過專業的産(chǎn)品設計、敏銳的市場把握、持續不斷的跟蹤服務(wù)，為(wèi)客戶量身打造債券産(chǎn)品。

債券銷售部：通過積極主動的業務(wù)拓展，完成公(gōng)司主承和股東發行的固定收益類産(chǎn)品的銷售與發行和外部承接的固定收益類産(chǎn)品的銷售。深度挖掘客戶資源，加強各大金融機構間的全面合作(zuò)。

債券交易部：有(yǒu)擁有(yǒu)多(duō)年債券市場交易經驗的從業人員，為(wèi)公(gōng)司自營、市場金融機構提供資金質(zhì)押式、買斷式回購(gòu)交易、二級現券買賣交易、一級債券申購(gòu)、繳款交易、債券拆借等服務(wù)。

債券投顧部：由債券市場擁有(yǒu)豐富經驗的從業人員組成的優秀團隊，為(wèi)投資顧問及委外客戶提供産(chǎn)品設計、投資一體(tǐ)化方案，匹配銀行資金需求，充分(fēn)發揮比較優勢，提供穩健運行的标準化、低風險投資顧問服務(wù)。

債券投資部：負責跟蹤國(guó)内外宏觀經濟和金融市場動态，運用(yòng)公(gōng)司自有(yǒu)資金進行固定收益類證券投資，進行固定收益類衍生産(chǎn)品的研究、設計和投資等創新(xīn)業務(wù)。

運營管理(lǐ)部：為(wèi)固定收益各項業務(wù)提供運營保障。包括項目管理(lǐ)、清算、交收、固執、和日常業務(wù)風險管理(lǐ)等，保證後台完美運行。

3.資産(chǎn)管理(lǐ)業務(wù)：

資産(chǎn)管理(lǐ)委員會是公(gōng)司負責開展資産(chǎn)管理(lǐ)業務(wù)的專門部門。

權益資産(chǎn)管理(lǐ)部：緻力于權益類投資的研究及投資業務(wù)，發掘投資機會，對投資标的進行估值定價并管理(lǐ)權益類賬戶投資；針對市場現狀的研判，運用(yòng)合理(lǐ)的投資策略，合理(lǐ)配置投資比例，從總體(tǐ)上把控投資收益、風險管理(lǐ)。

固收及量化資産(chǎn)管理(lǐ)部：由海内外電(diàn)子金融工(gōng)程碩、博士等精(jīng)尖人才彙聚組合的頂尖團隊，對公(gōng)司管理(lǐ)的固定收益及量化産(chǎn)品進行定期跟蹤，并制定相應的調整政策；對資産(chǎn)管理(lǐ)産(chǎn)品研發予以支持和協助。

非标資産(chǎn)管理(lǐ)部：多(duō)渠道搜尋拓展非标融資業務(wù)，從事各類非标債權及股債結合的夾層投資項目的承攬及承做，積極開拓與維護金融同業渠道及客戶關系，為(wèi)資管其他(tā)業務(wù)尋找資金和資産(chǎn)。

資産(chǎn)證券化部：資産(chǎn)證券化業務(wù)對項目進行盡職調查、項目協調，針對專項計劃進行方案設計、制作(zuò)相關材料及申報；對業務(wù)的投資運作(zuò)及銷售工(gōng)作(zuò)進行及時的協調。

金融資産(chǎn)管理(lǐ)部：以金融産(chǎn)品的研發設計與創新(xīn)為(wèi)基礎，關注市場變遷挖掘投資機會，開創九州資管的市場品牌并拓展金融市場業務(wù)的合作(zuò)；以包括FOF在内的各種金融産(chǎn)品的投資為(wèi)手段，根據客戶的需求為(wèi)其提供一站式的綜合性資管服務(wù)。

資産(chǎn)交易部：定位于公(gōng)司大資管中(zhōng)台職能(néng)部門，負責為(wèi)公(gōng)司提供完善的中(zhōng)台服務(wù)，包括投資交易、交易支持與交易管理(lǐ)、産(chǎn)品立項、項目内核、風險控制管理(lǐ)、銷售支持、産(chǎn)品運營管理(lǐ)、與監管機構的協調溝通及綜合性事務(wù)等，确保客戶委托資産(chǎn)的保值、增值，實現公(gōng)司大資管業務(wù)整體(tǐ)目标。

金融市場部：團隊成員來自國(guó)内大型機構，為(wèi)客戶提供全方位、全鏈條的投融資金融服務(wù)，包括宏觀策略研究、資管産(chǎn)品、資産(chǎn)證券化、債務(wù)融資、人員培訓等，滿足客戶業務(wù)發展的多(duō)層次、多(duō)維度需要。

4. 經紀與交易業務(wù)：

九州證券交易委員會負責經紀業務(wù)、信用(yòng)交易、做市、櫃台業務(wù)、權益投資等業務(wù)。

綜合金融管理(lǐ)部：開展證券經紀業務(wù)（含主闆、新(xīn)三闆），指導分(fēn)支機構開拓經紀業務(wù)市場，研究設計創新(xīn)金融産(chǎn)品，恪守客戶至上的服務(wù)原則，為(wèi)客戶提供專業、全面、優質(zhì)的金融服務(wù)。

做市業務(wù)部：開展全國(guó)中(zhōng)小(xiǎo)企業股份轉讓系統做市業務(wù)，以“為(wèi)企業股票交易提供流動性”為(wèi)首要目的，精(jīng)選優質(zhì)企業提供做市報價服務(wù)。九州證券将發揮投資分(fēn)析專業能(néng)力，并利用(yòng)資金優勢，力争為(wèi)廣大新(xīn)三闆企業提供一流的做市服務(wù)。

櫃台業務(wù)部：主要在證券公(gōng)司櫃台市場及機構間私募産(chǎn)品報價與服務(wù)系統等市場開展櫃台及衍生品業務(wù)，負責私募及衍生産(chǎn)品的發行、銷售與轉讓工(gōng)作(zuò)，作(zuò)為(wèi)交易對手方或代理(lǐ)合格投資者進行場外交易，緻力于為(wèi)客戶提供一流、專業、全方面的金融衍生品服務(wù)。

信用(yòng)交易部：積極利用(yòng)公(gōng)司資本金及外部資金，為(wèi)公(gōng)司客戶提供融資融券、股票質(zhì)押、約定回購(gòu)等信用(yòng)交易業務(wù)。

權益投資部：負責使用(yòng)公(gōng)司自有(yǒu)資金買賣權益類證券開展證券自營業務(wù)，部門擁有(yǒu)一支經驗豐富、結構合理(lǐ)、素質(zhì)優良、精(jīng)誠團結的一流人才隊伍，通過專業化的市場運作(zuò)，實現公(gōng)司利益最大化。

（二）線(xiàn)下＋線(xiàn)上營銷體(tǐ)系

九州證券摒棄以營業部為(wèi)主陣地的傳統營運模式，以市場趨勢為(wèi)旗幟，以客戶需求為(wèi)導向，将客戶細分(fēn)為(wèi)同類金融機構客戶、企業客戶、高淨值客戶、大衆客戶等，創新(xīn)建設“線(xiàn)下+線(xiàn)上”兩大營銷體(tǐ)系，縱橫服務(wù)各類客戶。

    1.線(xiàn)下：分(fēn)公(gōng)司＋營業部

以營運總部北京為(wèi)大本營，以覆蓋全國(guó)各省區(qū)市和計劃單列市的30餘家分(fēn)公(gōng)司、多(duō)家營業部為(wèi)分(fēn)陣地，形成輻射全國(guó)、經緯交織的強大業務(wù)開發體(tǐ)系和營銷服務(wù)體(tǐ)系。

主要面向同類金融機構客戶、企業客戶、高淨值客戶等，以提升客戶體(tǐ)驗、服務(wù)客戶利益為(wèi)根本，根據細分(fēn)客戶群體(tǐ)配備專業團隊，并圍繞客戶需求與公(gōng)司各大業務(wù)體(tǐ)系形成零距離互動，緻力于為(wèi)各類客戶提供高層次、全方位、多(duō)元化、差異化的綜合金融服務(wù)。

将在世界多(duō)個國(guó)家設立辦(bàn)事處，滿足客戶的海外并購(gòu)等多(duō)元化需求，建立強大的全球融資渠道和良好的國(guó)際聲譽。

2．線(xiàn)上：互聯網業務(wù)

全面融入互聯網思維，培育專業經紀人，開發和服務(wù)大衆客戶，為(wèi)客戶提供一站式金融服務(wù)。

經紀寶是九州證券為(wèi)證券經紀人傾心打造的高效、專業的工(gōng)作(zuò)平台，用(yòng)戶可(kě)以通過經紀寶快速成為(wèi)證券經紀人，獲得按照淨創收100%提成的機會，進行有(yǒu)效的客戶管理(lǐ)，随心移動辦(bàn)公(gōng)。

四、競争優勢

【業務(wù)資源豐富】：控股股東九鼎集團已投企業近300家，擁有(yǒu)數千名(míng)的高淨值客戶資源，且每年均保持一定增量。九州證券将全方位對接九鼎集團雄厚的實力，實現迅速做大做強。同時，覆蓋全國(guó)的分(fēn)支機構将為(wèi)九州證券提供大量的增量資源。

【創新(xīn)能(néng)力強勁】：九州證券秉承九鼎式創新(xīn)基因，依靠創新(xīn)的業務(wù)模式和優秀的合夥制文(wén)化，推陳出新(xīn)，主動挖掘市場需求，以創新(xīn)的産(chǎn)品設計滿足客戶的多(duō)元化需求，緻力于成為(wèi)推進證券公(gōng)司向現代資産(chǎn)管理(lǐ)機構轉型的典範。

【後發優勢突出】：資本市場體(tǐ)量巨大，直接融資作(zuò)用(yòng)凸顯，而證券行業市場分(fēn)散程度高，市場競争相對充分(fēn)。九州證券作(zuò)為(wèi)後起之秀，借助于創新(xīn)的業務(wù)模式，可(kě)充分(fēn)發揮後發優勢，可(kě)快速建立核心競争力。

【業務(wù)機制靈活】：九州證券不拘泥于行業的傳統格局，充分(fēn)發揮機制靈活的優勢，依靠創新(xīn)性業務(wù)與銷售體(tǐ)系，可(kě)充分(fēn)調動并合理(lǐ)配置市場資源，實現邊際效益最大化。

【風控體(tǐ)系健全】：基于健全的合規風控文(wén)化，九州證券搭建了全面的風險管理(lǐ)體(tǐ)系，通過建立風險偏好、風險容忍度和風險限額指标體(tǐ)系，不斷完善淨資本動态監控機制和壓力測試機制。

【專業背景深厚】：九州證券的實際控制人及管理(lǐ)團隊均出自專業機構，既具(jù)備豐富的專業知識，又(yòu)深谙行業運作(zuò)路徑，可(kě)助力九州證券在激烈的市場競争中(zhōng)準确定位并脫穎而出。

【品牌優勢凸顯】：相較于其他(tā)新(xīn)生品牌，九州證券坐(zuò)擁九鼎集團優良的背書品牌，具(jù)備較高的品牌辨識度，能(néng)夠在業務(wù)拓展及市場推廣中(zhōng)快速集聚市場人氣。

【人才資源充沛】：憑借饒有(yǒu)競争力的薪酬結構與發展潛力，九州證券彙聚了大量具(jù)備豐富資本市場運作(zuò)及投融資經驗的業界翹楚，迅速搭建起一支兼具(jù)專業性及執行力的人才隊伍。"